SMV – die smarte Status Kunden- und Vertragsverwaltung
Unser neues Maklerverwaltungsprogramm (MVP) für STATUS Partner
Hiermit kann man alles im Versicherungs- und Finanzbereich verwalten und bearbeiten, was man nur möchte. Fordern Sie einfach einen DEMO Zugang bei mir an.
Anmeldeseite: https://status.myvivofinanz.de/
Als STATUS Service-Partner ist die Grundversion (Einzelnutzer) sogar kostenfrei. Folgende Punkte sind bereits enthalten:
- beliebig viele Kunden und Interessenten umfassend verwalten (Schnellerfassungsmaske vorhanden)
- beliebig viele Verträge in allen Sparten umfassend verwalten (auch Fremd- und Poolverträge)
- STATUS Vergleichsrechner privat integriert und NAFI KFZ Vergleich integriert mit Antragsablage
- Ausführliche Kunden- und Vertragsübersicht (inkl. Kundenkarte, Statusbogen)
- Antragskontrolle und Nachverfolgung (nie wieder etwas vergessen)
- E-Mail oder Brief vom Kunden oder Vertrag senden an beliebige Adressaten (Anbieter, Kunden, Vermittler oder Externe)
- Browserbasiert (überall verfügbar, kein Installationsaufwand, keine Updates)
- Automatische Sicherungen
- Integriertes E-Mail-Programm mit Zuordnung von E-Mails zu Kunden oder Verträgen
- Serienbrief- und E-Mail-Funktion
- Termin- und Aufgabenfunktion
- Individualisierbares Dashboard (Aktuell-Seite, Startseite)
- umfangreiche, vorgefertigte Selektionen und Statistiken mit Direktexportfunktion in Excel
- umfangreiche Datenfelder zur Vermögensdarstellung und Analyse
- beliebig viele Postanschriften oder Bankverbindungen je Kunde
- Verwaltung von Familienmitgliedern oder Mitarbeiter eines Kunden mit Beziehungsverknüpfung
- beliebig viele Telefon und Faxnummern, sowie Sozialmedia-Kanälen
- Dokumente und E-Mails werden beim jeweiligen Objekt (Kunden, Vertrag, Schaden usw.) gespeichert
- Verwaltung aller Dokumente zu einem Vertrag, Schaden, Vermittler, Kunden, Gesellschaft und Tarif in allen gängigen Formaten
- Drag & Drop Funktion für Dokumente zur Ablage
- Alles verschlüsselt, daher auch komplett DSGVO konform
- Historiefunktion mit Protokoll der Eingaben bei Kunden und Verträgen
- Sammel-Import-Funktion für Dokumente
- Erstellung und Verwaltung von Dokumentenvorlagen (zentrale vorhanden und eigene Vorlagen erstellbar)
- Schadensverwaltung mit Zahlungsverwaltung und Kontrolle für jede Sparte möglich
Gegen eine extra Gebühr lässt sich diese Einzelplatzversion noch erweitern um:
- BiPRO Schnittstelle (zzgl. externer BiPRO BOX, Monatsgebühr zum Sonderpreis) inkl. Intranetsprung (Deep-Link-Funktion)
- GDV Schnittstelle (setzt zu ihnen gelieferte GDV Dateien der Versicherer voraus)
- Kundenzugang, auch dieser ist individualisierbar
- Datenimporte aus Fremdprogrammen und Outlook
- Weitere Benutzer im Backoffice
Videos auf Youtube für einen ersten Eindruck und zum besseren Verständnis.
SMV – Demozugang und Kurzüberblick der Optionen 10.2020
SMV – Kurzeinführung ins Verwaltungssystem für Makler 10.2020
SMV – die Vertragsanzeige eines Kunden
SMV – Kundenzugang (optional) zum Maklerverwaltungsprogramm
SMV – Termine und Aufgaben anlegen
SMV – Emailfunktionen integriert senden und empfangen
SMV – Als Vermittler GDV Dateien importieren
SMV – Bestandsübertragungstool – Übertragungen leicht gemacht direkt und Pool
SMV – NAFI KFZ vom Kunden aus starten
Darüber hinaus kann man jederzeit umsteigen auf eine eigene Vollversion mit jeder erdenklichen Erweiterung, die man evtl. benötigt.
Ein Auszug aus der Vollversion (kostenpflichtig , wird individuell ermittelt, preiswerter als man denkt!)
- Mehrbenutzer fähig für Vermittler, Innendienst und andere
- Stellvertretungsregelung, Rechtesystem sehr umfangreich
- Verwaltung von beliebig vielen Gesellschaften und Tarifen (Gesellschaften sind bereits vorhanden)
- Serienbrief- und E-Mail-Funktion bei Bankverbindungs- oder Adressänderungen
- BIPRO Workflows
- Schnittstellen zu BiPRO, GDV Daten und CSV Import optional
- Umfangreiche Importmöglichkeiten
- e-Unterschriftsmodul (externe Option)
- Kunde kann selbst Dokumente ablegen
- Provisionsvorschau
- Standard Provisionsverteilung und individuelle Verteilung möglich
- Provisionsimport von diversen Gesellschaften
- Provisionsübersicht und Kontrolle auf Vertragsbasis (für Pool)
- Individuelle Buchungen aller Art auf Vermittlerebene
- DTA für Zahlungen
- Vollumfängliche Datenübergabe an die Finanzanalyse
- Provisionsübersicht auf Vertragsbasis für alle Verträge
- Individuelle Sparten möglich
- Zeitgesteuerte Ereignisse
- Karriere System in beliebiger Tiefe
- Pauschale Abzüge
- Beteiligtes Geschäft
- Tarifanlage durch Vermittler möglich (ohne Provision)
- Kunden zusammenführen
- Kundenwechsel und Tarifwechsel
- Anbieter zusammenführen
- Bestandsumbuchungen zentral
- News-System
- Zentrale Dokumente
- Automatisierte Nachrichten
- Workflows
- E-Kundenordner mit automatischer Kundeninformation über neue Dokumente