SMV

SMV – die smarte Status Kunden- und Vertragsverwaltung
Unser neues Maklerverwaltungsprogramm (MVP) für STATUS Partner

Hiermit kann man alles im Versicherungs- und Finanzbereich verwalten und bearbeiten, was man nur möchte. Fordern Sie einfach einen DEMO Zugang bei mir an.

Anmeldeseite: https://status.myvivofinanz.de/

Als STATUS Service-Partner ist die Grundversion (Einzelnutzer) sogar kostenfrei. Folgende Punkte sind bereits enthalten:

  • beliebig viele Kunden und Interessenten umfassend verwalten (Schnellerfassungsmaske vorhanden)
  • beliebig viele Verträge in allen Sparten umfassend verwalten (auch Fremd- und Poolverträge)
  • STATUS Vergleichsrechner privat integriert und NAFI KFZ Vergleich integriert mit Antragsablage
  • Ausführliche Kunden- und Vertragsübersicht (inkl. Kundenkarte, Statusbogen)
  • Antragskontrolle und Nachverfolgung (nie wieder etwas vergessen)
  • E-Mail oder Brief vom Kunden oder Vertrag senden an beliebige Adressaten (Anbieter, Kunden, Vermittler oder Externe)
  • Browserbasiert (überall verfügbar, kein Installationsaufwand, keine Updates)
  • Automatische Sicherungen
  • Integriertes E-Mail-Programm mit Zuordnung von E-Mails zu Kunden oder Verträgen
  • Serienbrief- und E-Mail-Funktion
  • Termin- und Aufgabenfunktion
  • Individualisierbares Dashboard (Aktuell-Seite, Startseite)
  • umfangreiche, vorgefertigte Selektionen und Statistiken mit Direktexportfunktion in Excel
  • umfangreiche Datenfelder zur Vermögensdarstellung und Analyse
  • beliebig viele Postanschriften oder Bankverbindungen je Kunde
  • Verwaltung von Familienmitgliedern oder Mitarbeiter eines Kunden mit Beziehungsverknüpfung
  • beliebig viele Telefon und Faxnummern, sowie Sozialmedia-Kanälen
  • Dokumente und E-Mails werden beim jeweiligen Objekt (Kunden, Vertrag, Schaden usw.) gespeichert
  • Verwaltung aller Dokumente zu einem Vertrag, Schaden, Vermittler, Kunden, Gesellschaft und Tarif in allen gängigen Formaten
  • Drag & Drop Funktion für Dokumente zur Ablage
  • Alles verschlüsselt, daher auch komplett DSGVO konform
  • Historiefunktion mit Protokoll der Eingaben bei Kunden und Verträgen
  • Sammel-Import-Funktion für Dokumente
  • Erstellung und Verwaltung von Dokumentenvorlagen (zentrale vorhanden und eigene Vorlagen erstellbar)
  • Schadensverwaltung mit Zahlungsverwaltung und Kontrolle für jede Sparte möglich

Gegen eine extra Gebühr lässt sich diese Einzelplatzversion noch erweitern um:

  • BiPRO Schnittstelle (zzgl. externer BiPRO BOX, Monatsgebühr zum Sonderpreis) inkl. Intranetsprung (Deep-Link-Funktion)
  • GDV Schnittstelle (setzt zu ihnen gelieferte GDV Dateien der Versicherer voraus)
  • Kundenzugang, auch dieser ist individualisierbar
  • Datenimporte aus Fremdprogrammen und Outlook
  • Weitere Benutzer im Backoffice

Videos auf Youtube für einen ersten Eindruck und zum besseren Verständnis.

SMV – Demozugang und Kurzüberblick der Optionen 10.2020

SMV – Kurzeinführung ins Verwaltungssystem für Makler 10.2020

SMV – die Vertragsanzeige eines Kunden

SMV – Kundenzugang (optional) zum Maklerverwaltungsprogramm

SMV – Adressen neu anlegen

SMV – Termine und Aufgaben anlegen

SMV – Emailfunktionen integriert senden und empfangen

SMV – KFZ Vertrag erfassen

SMV – Als Vermittler GDV Dateien importieren

SMV – BiPRO Box bearbeiten

SMV – Bestandsübertragungstool – Übertragungen leicht gemacht direkt und Pool

SMV – NAFI KFZ vom Kunden aus starten

Im STATUS Extranet finden Sie das komplette Grundkurs Video unter:
STATUS Akademie – Mediathek – STATUS GmbH Maklerverwaltungsprogramm
https://www.statusgmbh.de/intranet/index.php/status-akademie/mediathek.html

 

Darüber hinaus kann man jederzeit umsteigen auf eine eigene Vollversion mit jeder erdenklichen Erweiterung, die man evtl. benötigt.
Ein Auszug aus der Vollversion (kostenpflichtig ab 299 Euro einmalig plus 49 Euro netto pro Monat, wird individuell ermittelt)

  • Mehrbenutzer fähig für Vermittler, Innendienst und andere
  • Stellvertretungsregelung, Rechtesystem sehr umfangreich
  • Verwaltung von beliebig vielen Gesellschaften und Tarifen (Gesellschaften sind bereits vorhanden)
  • Serienbrief- und E-Mail-Funktion bei Bankverbindungs- oder Adressänderungen
  • BIPRO Workflows
  • Schnittstellen zu BiPRO, GDV Daten und CSV Import optional
  • Umfangreiche Importmöglichkeiten
  • e-Unterschriftsmodul (externe Option)
  • Kunde kann selbst Dokumente ablegen
  • Provisionsvorschau
  • Standard Provisionsverteilung und individuelle Verteilung möglich
  • Provisionsimport von diversen Gesellschaften
  • Provisionsübersicht und Kontrolle auf Vertragsbasis (für Pool)
  • Individuelle Buchungen aller Art auf Vermittlerebene
  • DTA für Zahlungen
  • Vollumfängliche Datenübergabe an die Finanzanalyse
  • Provisionsübersicht auf Vertragsbasis für alle Verträge
  • Individuelle Sparten möglich
  • Zeitgesteuerte Ereignisse
  • Karriere System in beliebiger Tiefe
  • Pauschale Abzüge
  • Beteiligtes Geschäft
  • Tarifanlage durch Vermittler möglich (ohne Provision)
  • Kunden zusammenführen
  • Kundenwechsel und Tarifwechsel
  • Anbieter zusammenführen
  • Bestandsumbuchungen zentral
  • News-System
  • Zentrale Dokumente
  • Automatisierte Nachrichten
  • Workflows
  • E-Kundenordner mit automatischer Kundeninformation über neue Dokumente

BiPRO – SMV Geschäftsvorfall Kunden und Vertrag zuordnen

BiPRO – manuelle Zuordnung von Gesellschaftsdaten