VIVOFINANZ.proNet

Die eigenständige Cloudlösung für Ihr Makler-Business

VIVOFINANZ ist mehr als ein Verwaltungsprogramm für Ihre Kunden- und Vertragsdaten:

Mit dieser leistungsfähigen Abrechnungssoftware fahren Sie eine mehrstufige Provisionsabrechnung auf Knopfdruck.

  • beliebig viele Kunden umfassend verwalten (Schnellerfassungsmaske vorhanden)
  • beliebig viele Verträge umfassend verwalten
  • Antragskontrolle und Nachverfolgung
  • E-Mail oder Brief vom Kunden oder Vertrag senden an beliebige Adressaten
  • Browserbasiert (überall verfügbar)
  • Integrierter E-Mail-Client mit Zuordnung von E-Mails zu Kunden oder Verträgen
  • Termin- und Wiedervorlagefunktion
  • einfache Bedienung
  • Serienbrief- und E-Mail-Funktion
  • umfangreiche und vorgefertigte Selektionen/Statistiken
  • Interessentenverwaltung
  • umfangreiche Datenfelder zur Vermögensdarstellung
  • beliebig viele Postanschriften oder Bankverbindungen je Kunde
  • Verwaltung von Familienmitgliedern oder Mitarbeiter eines Kunden
  • beliebig viele Telefon und Faxnummern
  • einfache und übersichtliche Verwaltung von Angeboten
  • Serienbrief- und E-Mail-Funktion bei Bankverbindungs- oder Adressänderungen
  • Geburtstagslisten und Erinnerung, sowie Geburtstagsbrief
  • Verwaltung von beliebig vielen Gesellschaften und Tarifen (Gesellschaften sind bereits vorhanden)
  • Verwaltung aller Dokumente zu einem Vertrag, Schaden, Vermittler, Kunden, Gesellschaft und Tarif in allen gängigen Formaten
  • Drag&Drop Funktion für Dokumente
  • Sammel-Import-Funktion für Dokumente
  • Erstellung und Verwaltung von Dokumentenvorlagen (zentrale vorhanden und eigene Vorlagen erstellbar)
  • Schadensverwaltung und Kontrolle für jede Sparte möglich
  • Schnittstellen zu BiPRO, GDV Daten und CSV Import optional
  • E-Kundenordner mit automatischer Kundeninformation über neue Dokumente
  • Kunde kann selbst Dokumente ablegen (mit Kundenzugang optional)
  • Alles verschlüsselt, daher auch komplett DSGVO konform
  • BiPRO Schnittstellen
  • GDV Schnittstelle mit Nummernanpassung
  • Provisionsabrechnung auch Struktur mit Einheiten oder Mehrstufig
  • Kundenzugang optional
  • e-Unterschriftsmodul optional
  • Gesellschaften mit mehreren Vermittlernummern möglich
  • Ansprechpartner bei Gesellschaften möglich