VIVOFINANZ.proNet

Die eigenständige Cloudlösung für Ihr Makler-Business

VIVOFINANZ ist mehr als ein Verwaltungsprogramm für Ihre Kunden- und Vertragsdaten:

Mit dieser leistungsfähigen Abrechnungssoftware fahren Sie eine mehrstufige Provisionsabrechnung auf Knopfdruck.

beliebig viele Kunden umfassend verwalten (Schnellerfassungsmaske vorhanden)
beliebig viele Verträge umfassend verwalten
Antragskontrolle und Nachverfolgung
E-Mail oder Brief vom Kunden oder Vertrag senden an beliebige Adressaten
Browserbasiert (überall verfügbar)
Integrierter E-Mail-Client mit Zuordnung von E-Mails zu Kunden oder Verträgen
Termin- und Wiedervorlagefunktion
einfache Bedienung
Serienbrief- und E-Mail-Funktion
umfangreiche und vorgefertigte Selektionen/Statistiken
Interessentenverwaltung
umfangreiche Datenfelder zur Vermögensdarstellung
beliebig viele Postanschriften oder Bankverbindungen je Kunde
Verwaltung von Familienmitgliedern oder Mitarbeiter eines Kunden
beliebig viele Telefon und Faxnummern
einfache und übersichtliche Verwaltung von Angeboten
Serienbrief- und E-Mail-Funktion bei Bankverbindungs- oder Adressänderungen
Geburtstagslisten und Erinnerung, sowie Geburtstagsbrief
Verwaltung von beliebig vielen Gesellschaften und Tarifen (Gesellschaften sind bereits vorhanden)
Verwaltung aller Dokumente zu einem Vertrag, Schaden, Vermittler, Kunden, Gesellschaft und Tarif in allen gängigen Formaten
Drag&Drop Funktion für Dokumente
Sammel-Import-Funktion für Dokumente
Erstellung und Verwaltung von Dokumentenvorlagen (zentrale vorhanden und eigene Vorlagen erstellbar)
Schadensverwaltung und Kontrolle für jede Sparte möglich
Schnittstellen zu BiPRO, GDV Daten und CSV Import optional
E-Kundenordner mit automatischer Kundeninformation über neue Dokumente
Kunde kann selbst Dokumente ablegen (mit Kundenzugang optional)
Alles verschlüsselt, daher auch komplett DSGVO konform
BiPRO Schnittstellen
GDV Schnittstelle mit Nummernanpassung
Provisionsabrechnung auch Struktur mit Einheiten oder Mehrstufig
Kundenzugang optional
e-Unterschriftsmodul optional
Gesellschaften mit mehreren Vermittlernummern möglich
Ansprechpartner bei Gesellschaften möglich